Tarife & Artikel
Wie verwalte ich Tarifkataloge, Artikel und Preislisten in dentLAB?
Übersicht
Unter Mein Labor verwalten Sie alle Leistungspositionen, Preislisten und Artikel Ihres Labors. Diese Daten bilden die Grundlage für die Positionserfassung in Aufträgen und die korrekte Verrechnung.
Leistungskatalog
Der Leistungskatalog unter Mein Labor → Leistungskatalog bietet eine hierarchische Verwaltung aller Leistungen Ihres Labors.
Ordner und Kategorien
Organisieren Sie Ihre Leistungen in einer Baumstruktur mit Ordnern und Unterordnern. Per Drag-and-Drop verschieben Sie Einträge zwischen Ordnern und bestimmen die Reihenfolge.
Ordner erstellen
Klicken Sie auf Neuer Ordner. Der Ordner wird zuerst als Neuer Ordner erstellt. Mit einem Doppelklick auf den Ordnernamen können Sie ihn umbenennen, zum Beispiel in Kronen, Brücken oder Prothesen.
Leistungen zuordnen
Ziehen Sie Tarife, Artikel oder Vorlagen in den gewünschten Ordner. Die Zuordnung wird sofort gespeichert.
Struktur anpassen
Benennen Sie Ordner um oder löschen Sie sie. Beim Löschen eines Ordners werden die enthaltenen Einträge nicht gelöscht, sondern in die übergeordnete Ebene verschoben.
Eintragstypen
Im Leistungskatalog können Sie drei Arten von Einträgen verwalten:
- Tarife — Leistungspositionen aus Ihren Tarifkatalogen
- Artikel — Eigene Artikel mit individuellen Preisen
- Vorlagen — Zusammenstellungen mehrerer Positionen als wiederverwendbare Vorlage
Referenzprüfung
Beim Löschen eines Eintrags prüft das System automatisch, ob dieser in Vorlagen verwendet wird. Falls ja, erscheint ein Dialog mit allen betroffenen Vorlagen, damit Sie die Abhängigkeiten vor dem Löschen bereinigen können.
Tarifkataloge
Unter Mein Labor → Tarifkataloge verwalten Sie Ihre Tarifkataloge mit Kategorien und Tarifen.
Kataloge erstellen und verwalten
Die Seite ist in drei Bereiche gegliedert:
- links die Liste Kataloge
- in der Mitte Kategorien des ausgewählten Katalogs
- rechts Leistungen
Oben links in der Liste Kataloge können Sie über Neuer Katalog einen eigenen Katalog erstellen.
Wenn Sie einen Katalog öffnen, sehen Sie in der Mitte die zugehörigen Kategorien. Dort können Sie über Neue Kategorie weitere Kategorien anlegen.
Rechts sehen Sie die Leistungen des ausgewählten Katalogs oder der ausgewählten Kategorie. Über Neue Leistung fügen Sie neue Tarife hinzu.
Wenn Sie links Alle Kataloge auswählen, werden rechts die Leistungen aus allen Katalogen angezeigt. In diesem Fall sehen Sie zusätzlich die Spalte Katalog.
Die Suche in der Leistungsliste sucht nach Code oder Bezeichnung.
Tarife und Preise
Jeder Tarif enthält einen Code, eine Beschreibung und zugeordnete Preise aus Ihren Preislisten. Beim Erfassen von Positionen in einem Auftrag erscheinen automatisch Code-Vorschläge basierend auf häufig verwendeten Kombinationen.
Artikel
Unter Mein Labor → Artikel verwalten Sie Ihre eigenen Artikel, die nicht in einem Tarifkatalog enthalten sind.
In der Artikelliste sehen Sie Ihre vorhandenen Artikel. Wenn Sie auf einen Artikel klicken, öffnet sich die Detailansicht des Artikels.
- Artikel erstellen — Erfassen Sie individuelle Artikel mit Name, Code und Preis.
- Artikel bearbeiten — Öffnen Sie einen Artikel in der Liste und passen Sie seine Daten und Preise an.
- Artikel löschen — Öffnen Sie einen Artikel in der Liste und löschen Sie ihn bei Bedarf.
- Artikel duplizieren — Öffnen Sie einen Artikel in der Liste und erstellen Sie daraus eine Kopie.
Artikel und Tarife werden in der Positionserfassung gleichermassen als Vorschläge angezeigt. Sie können beide Typen frei in Dokumenten verwenden.
Preislisten
Unter Mein Labor verwalten Sie Ihre Preislisten entweder oben in der Kopfzeile oder auf der Übersichtsseite weiter unten im Bereich Stammdaten.
Mehrere Preislisten
Sie können verschiedene Preislisten für unterschiedliche Regionen, Kundengruppen oder Zeiträume anlegen. Jede Preisliste enthält individuelle Preise für Ihre Tarife.
Preisimport
Über den Preisimport laden Sie Preise aus einer Datei in eine Preisliste. So aktualisieren Sie viele Preise gleichzeitig, ohne jeden einzelnen manuell anpassen zu müssen.
Standardpreisliste pro Kunde
Jedem Kunden kann eine individuelle Standardpreisliste zugewiesen werden. Bei der Positionserfassung wird automatisch der Preis aus der zugewiesenen Preisliste verwendet.
Vorlagen & Jumbos
Unter Mein Labor → Vorlagen & Jumbos erstellen Sie wiederverwendbare Zusammenstellungen von Positionen.
Vorlagen erstellen
Neue Vorlage anlegen
Klicken Sie auf Neue Vorlage und vergeben Sie einen Namen. Optional können Sie eine Standardvorlage als Basis verwenden.
Positionen hinzufügen
Fügen Sie Tarife und Artikel hinzu. Für jede Position können Sie die Menge anpassen.
Vorlage speichern
Speichern Sie die Vorlage. Sie steht nun bei der Dokumenterstellung als Schnellauswahl zur Verfügung.
Vorlagen-Totalanzeige
Bei der Bearbeitung und Vorschau von Vorlagen wird der Gesamtbetrag aller enthaltenen Positionen angezeigt. So behalten Sie den Überblick über die Kosten einer Vorlage.
Duplikaterkennung
Das System warnt Sie, wenn eine Vorlage mit gleichem Namen bereits existiert. So vermeiden Sie versehentliche Duplikate.
In der Schnellen Vorlagenliste im Command-Dialog können Sie Vorlagen direkt aufrufen, ohne über die Einstellungsseite navigieren zu müssen.
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