Kundenverwaltung

Wie verwalte ich Kunden, konfiguriere deren Einstellungen und pflege Verbindungen in dentLAB?

Kundenliste

Die Kundenliste finden Sie links in der Seitenleiste unter Kunden. Dort sehen Sie Ihre aktiven Kunden sowie Zähler für ungelesene Nachrichten.

Kunden als Favoriten markieren

Den Favoriten-Stern finden Sie in der Kopfzeile der Kundenseite neben dem Kundennamen. Favorisierte Kunden werden in der Seitenleiste mit einem Stern hervorgehoben.

Sortierung

Unter Mein Labor in den Konfigurationseinstellungen können Sie zwei getrennte Einstellungen für die Kundenliste festlegen:

Kürzel verwenden: In der Seitenleiste wird beim Kundenavatar das Kürzel statt der Initialen angezeigt.
Kunden nach Kürzel sortieren: Die Kundenliste wird nach dem Kürzel statt nach dem Namen sortiert.

Favoriten bleiben dabei weiterhin oben in der Liste.

Kundenvorschau

Wenn Sie mit der Maus über einen Kunden in der erweiterten Seitenleiste bleiben, öffnet sich eine Vorschau mit den letzten Aufträgen. Dort können Sie auch direkt einen neuen Auftrag anlegen oder einen bestehenden Auftrag öffnen.

Neuen Kunden anlegen

Kunden erstellen

Klicken Sie in der Kundenliste auf das Plus-Symbol. Dadurch öffnet sich der Dialog Neuer Kunde.

Stammdaten erfassen

Geben Sie mindestens das Kürzel sowie die Kontakt- und Adressdaten ein.

Firmenadresse festlegen

Falls der Kunde als Firma oder Organisation geführt werden soll, aktivieren Sie Firmenadresse. Danach können Sie die passenden Firmendaten erfassen.

Speichern

Über Kunde speichern wird der Kunde angelegt und anschliessend direkt geöffnet.

Neue Kunden können auch direkt aus dem Chat heraus angelegt werden — wenn eine neue Praxis Ihnen über dentCONNECT schreibt, können Sie diese mit einem Klick als Kunden verknüpfen.

Kundenseite

Wenn Sie einen Kunden in der Liste auswählen, öffnet sich die Kundenseite. Oben sehen Sie den Kundennamen sowie die wichtigsten Aktionen wie Aufträge, Auftragschats, Allgemeiner Chat, Rechnungen und Kundeneinstellungen. Die Auftragsliste des Kunden wird als ein- und ausklappbarer Bereich eingeblendet.

dentCONNECT-Verbindung herstellen

Wenn ein Kunde noch nicht mit dentCONNECT verbunden ist, erscheint oben der Hinweis Mit dentCONNECT verbinden. Darüber gelangen Sie direkt in die Verbindungseinstellungen des Kunden.

Kundeneinstellungen

Die Kundeneinstellungen erreichen Sie oben über Kundeneinstellungen. Innerhalb der Einstellungen stehen links verschiedene Bereiche zur Verfügung.

Export nach Deutschland (EORI-Nummer): Labore, die nach Deutschland exportieren, können die EORI-Nummer in den Kundendaten hinterlegen, damit sie auf den relevanten Dokumenten verfügbar ist.

Auftragsliste des Kunden

Wenn Sie in der Seitenleiste auf einen Kunden klicken, werden Sie direkt zur Ansicht Aufträge dieses Kunden weitergeleitet. Der Aufträge-Tab erscheint oben in der Kopfzeile der Kundenseite und ist dort bereits aktiv.

Dort stehen je nach Status verschiedene Bereiche zur Verfügung:

Auftragseingang — Eingehende Auftragsanfragen
Neu, Kostenvoranschläge, Lieferscheine, Gutschriften — Laufende Aufträge in Bearbeitung
Geliefert — Gelieferte Aufträge
Verbucht — Aufträge, für die eine Rechnung erstellt wurde
Bezahlt — Aufträge, deren Rechnung beglichen wurde
Archiviert — Archivierte Aufträge

Über Neuer Auftrag erstellen Sie direkt einen neuen Auftrag für diesen Kunden.

Auftragsanfragen

Wenn eine Zahnarztpraxis über dentCONNECT Aufträge an Ihr Labor sendet, erscheinen diese im Bereich Auftragseingang. Sie können jede Anfrage einzeln prüfen und entscheiden, ob Sie diese akzeptieren oder ablehnen. Bei beiden Aktionen wird die Praxis automatisch benachrichtigt.

Auftragsanfragen werden nur angezeigt, wenn der Kunde über dentCONNECT mit Ihrem Labor verbunden ist.

Kunden-Chat

Über Auftragschats und Allgemeiner Chat kommunizieren Sie direkt mit Ihrem Kunden. Der allgemeine Chat ist unabhängig von einzelnen Aufträgen und eignet sich für organisatorische Absprachen. Ungelesene Nachrichten werden in der Kundenliste als Zähler angezeigt.

Inaktive Kunden

Inaktive Kunden werden in der Standardansicht der Kundenliste ausgeblendet, bleiben aber vollständig im System erhalten. Wenn Sie auf Mein Labor klicken und ganz nach unten scrollen, finden Sie die Überschrift Sonstiges. Dort öffnen Sie die Seite Inaktive Kunden. Auf dieser Seite können Sie inaktive Kunden einsehen, öffnen und bei Bedarf reaktivieren.

Markieren Sie Kunden als inaktiv, die längere Zeit keine Aufträge mehr erteilt haben, um Ihre Kundenliste übersichtlich zu halten. Alle Aufträge und Daten bleiben dabei erhalten.